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selos-awardsPrancheta-13-copiar-2 Storia Capital

Assessoria de investimento

Sua história se conectando com nossa Storia

Soluções Storia Capital

Na Storia Capital, impulsionamos seu sucesso financeiro com soluções abrangentes de assessoria.

Na Storia Capital, nossa missão é oferecer soluções completas de consultoria financeira para auxiliar você a atingir seus objetivos e otimizar suas oportunidades financeiras. Nossa equipe de consultores altamente competentes está pronta para colaborar diretamente com você, compreendendo suas necessidades individuais e desenvolvendo um plano personalizado que esteja em sintonia com suas metas específicas.

Através de uma abordagem transparente e comunicação franca, nosso objetivo é auxiliar você na tomada de decisões financeiras bem embasadas, visando ao sucesso em longo prazo. Entre em contato conosco ainda hoje para começar a desfrutar dos benefícios de nossa orientação financeira de excelência.

Por que investir com a Storia Capital?

Investir com a Storia Capital é uma escolha inteligente e estratégica. Nossa abordagem diferenciada de atendimento ativo oferece uma série de vantagens que fazem toda a diferença na busca pelo sucesso financeiro

Relação Próxima e Orientação Personalizada

Mantemos uma relação próxima com nossos clientes, fornecendo orientações sobre mudanças em suas carteiras de investimento visando otimizá-las. Consideramos fatores como saldos em conta, tolerância ao risco e metas de curto, médio e longo prazo para garantir que suas decisões de investimento estejam alinhadas com seus objetivos financeiros.

Compreensão de Seus Planos e Necessidades

Compreender seus planos e necessidades é fundamental para nós. Estamos disponíveis para auxiliar em planejamentos de longo prazo e também em mudanças pontuais, como mudança de país, por exemplo. Nossa equipe considera seu patrimônio e objetivos pessoais para oferecer opções de investimento que façam mais sentido para você.

Visão Abrangente de Sua Vida Financeira

Mais do que uma assessoria de investimentos, proporcionamos uma visão abrangente de sua vida financeira. Nossa abordagem envolve compreender sua história, seus objetivos individuais ou familiares e criar um plano de investimento que esteja perfeitamente alinhado com esses aspectos importantes de sua vida.

Assessores Comprometidos e Atentos

Nossos assessores acordam diariamente com o propósito de superar as expectativas. Acompanhamos de perto as flutuações do mercado e as mudanças de planos dos clientes para atualizar suas carteiras de forma precisa e eficaz. Nossa dedicação é garantir que você esteja sempre em uma posição vantajosa em seus investimentos.

Seu Sucesso Financeiro é Nosso Objetivo

Na Storia Capital, nosso objetivo é ver você prosperar financeiramente. Estamos comprometidos em oferecer um serviço de excelência, impulsionando seu sucesso e construindo uma parceria de confiança ao longo de sua jornada financeira.

Nossa Storia

A Storia Capital, uma empresa fundada em 2021 em São Paulo por quatro indivíduos que já colaboravam em outro banco, tem como premissa a crença de que cada cliente possui uma narrativa única. Eles se esforçam para desempenhar um papel significativo na vida de seus clientes, oferecendo conhecimento aprofundado sobre investimentos e uma estrutura inovadora fornecida pela XP.

Iniciando com a intenção de oferecer mais valor aos clientes e serviços mais abrangentes, a Storia estabeleceu sua primeira equipe de assessores de investimentos e expandiu suas operações para englobar diversas atividades, incluindo Renda Variável, com suporte dos produtos da XP.

A equipe inicial focou na qualidade do atendimento ao cliente como base para o crescimento da empresa. Isso rendeu reconhecimentos como o prêmio de melhor escritório em assessoria de previdência em 2021 e 2022, e a inclusão no grupo S20, destacando os escritórios mais promissores da XP.

O sucesso da empresa foi amplificado por indicações de clientes satisfeitos, levando a um crescimento constante. Em 2022, a Storia expandiu seu programa de parcerias, trazendo profissionais talentosos do mercado financeiro para sua equipe. Até 2023, com quase R$ 1 bilhão em capital assessorado, a empresa continua a superar desafios com disciplina, mantendo a convicção de que estão apenas no início de sua trajetória.

Equipe Storia Capital

Equipe Storia Capital

FAQ

O que é um escritório de investimentos?
  • Um escritório de investimentos é uma empresa especializada que oferece serviços de assessoria financeira e gestão de investimentos para ajudar indivíduos e empresas a tomar decisões informadas sobre como investir seu dinheiro e alcançar seus objetivos financeiros.
Por que devo contratar um escritório de investimentos?
  • A contratação de um escritório de investimentos traz uma série de benefícios. Nós, como especialistas em gestão de investimentos, possuímos o conhecimento e a experiência necessários para maximizar seus retornos e minimizar riscos. Além disso, oferecemos uma abordagem personalizada, levando em consideração suas metas financeiras, tolerância ao risco e situação financeira atual.
Como nosso escritório de investimentos seleciona os investimentos para seus clientes?
  • Nós conduzimos uma análise abrangente do seu perfil de investimento, considerando seus objetivos, horizonte de investimento e tolerância ao risco. Com base nessas informações, criamos uma estratégia personalizada e selecionamos os ativos financeiros mais adequados para alcançar seus objetivos. Nossa abordagem inclui investimentos em ações, títulos, fundos mútuos, imóveis e outros, dependendo do seu perfil e preferências.
Qual é o custo de contratar nosso escritório de investimentos?
  • Os custos associados à contratação do nosso escritório de investimentos podem variar. Normalmente, cobramos uma taxa fixa ou uma porcentagem do valor total dos ativos sob nossa gestão. Além disso, podemos receber comissões de produtos financeiros específicos. É importante discutir esses custos antecipadamente para garantir total transparência e compreender nossa estrutura de taxas.
Além da gestão de investimentos, vocês oferecem outros serviços?
  • Sim, além da gestão de investimentos, oferecemos uma ampla gama de serviços financeiros. Isso inclui planejamento financeiro abrangente, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário, planejamento sucessório e muito mais. Estamos aqui para ajudá-lo a gerenciar todos os aspectos da sua situação financeira e auxiliá-lo a alcançar seus objetivos de longo prazo.
É necessário ter um valor mínimo de investimento para contratar o escritório de investimentos?
  • Os requisitos mínimos de investimento podem variar de escritório para escritório. No nosso caso, temos diferentes faixas de investimento para atender a uma variedade de clientes. Recomendamos entrar em contato conosco para entender nossos requisitos específicos e discutir as opções disponíveis para você.
Como posso acompanhar o desempenho dos meus investimentos?
  • Fornecemos relatórios periódicos sobre o desempenho dos seus investimentos. Esses relatórios incluem informações sobre a rentabilidade, alocação de ativos e quaisquer mudanças recomendadas na estratégia de investimento. Além disso, você pode entrar em contato com seu consultor de investimentos a qualquer momento para discutir o desempenho dos seus investimentos ou esclarecer dúvidas.

Preencha o formulário abaixo para solicitar um assessor.

Adriana Correia

Adriana Pires Correia da Silva

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, sua última atuação foi como Especialista em Investimentos no segmento de Gestão de Patrimônio do Itaú Unibanco. Formada em pedagogia com especialização em Desenvolvimento de Pessoas, pós-graduada em Gestão de Pessoas pela Universidade Mackenzie, planejadora financeira CFP. Profissional certificado CFP® (Certified Financial Planner).

Bruno Espinosa

Bruno Espinosa

Com mais de 8 anos de experiência no Mercado Financeiro, sua última atuação foi como Gerente de Relacionamentos no Itaú Personnalité. Graduado em administração de empresas pela UNIP e Pós graduado em Inovação, Design e Estratégia pela ESPM. Profissional certificado CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento).

Cris_Gibson

Cris Gibson

Profissional com mais de 23 anos de mercado financeiro em uma das instituições mais sólidas do país. Desempenhou atividades em diversas áreas tais como Projetos, Processos, Orçamento e Atendimento ao Cliente Alta Renda.  Formada em Engenharia de Materiais pela Universidade Mackenzie com Pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pela FGV e MBA em Bussines na University of California.

Cristina Macedo

Cristina Macedo

Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, passou grande parte dos últimos anos realizando gestão de carteiras de investimento no segmento Wealth Management no Banco Itaú. Possui MBA em Mercado Financeiro e Capitais pela Universidade Mackenzie. Profissional certificado CFP® (Certified Financial Planner).

Diego Craid

Diego Craid

Atuando no segmento bancário desde 2003, possui uma vasta experiência em gestão de qualidade no atendimento ao cliente, atuando também como gerente pessoa jurídica no Banco Bradesco e com público de investidores alta renda no Banco Safra. Formado em Direito e com MBA em Gestão de Negócios Bancários pela FGV.

Diogo Neto

Diogo Neto

Com experiência em diferentes frentes de atuação no Mercado Financeiro, passando passando pelo BTG e agora Storia Capital, atuou comercialmente em atendimento Corporate, desenvolvendo e atuando diretamente com estratégias de prospecção e Cenários Prospectivos para empresas. Tal como exerceu atividades de Banker estratégico para equipes de assessoria desde o segmento Varejo, Alta renda até o Private. Graduando em Relações Internacionais com Ênfase em Marketing e especialização em Relações com Investidores pela ESPM. Profissional Correspondente Bancário certificado pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Hueriton Salles

Huériton Salles

Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, sua última atuação foi como Operador de Captação na Itaú Corretora de Valores S.A. Formado em Ciências da Computação pela UNIESP. Profissional certificado CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento).

Leonardo Baroni

Leonardo Baroni

Profissional experiente com mais de 15 anos no mercado financeiro, formado em Economia, com pós graduação em Mercado financeiros e de Capitais pelo Mackenzie, e MBA em Finanças pela Saint Paul.

Lilian de Mendonça

Com mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro, última atuação no segmento alta renda do banco Itaú Personnalité. Formada em Letras. Profissional certificado CPA-20 (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento).

Renan Batista

Renan Batista

Com mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro, passou grande parte dos últimos anos realizando gestão de carteiras de investimento no segmento de Wealth Management no Banco Itaú. Atuou em instituições como Banco Rendimento e Banco Bradesco e lecionou nas universidades FGV e Estácio de Sá. Graduado em Administração com MBA em Finanças pela FGV e especialização em Estratégias de Investimento e PPP na University of Chicago. Profissional certificado CFP® (Certified Financial Planner).

Rodrigo Almeida

Rodrigo Almeida

Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, sua última atuação foi como Especialista em Investimentos no segmento de Gestão de Patrimônio do Itaú Unibanco. Formado em Física pela Universidade de São Paulo e MBA em Economia Aplicada pela Fipe. Profissional certificado CFP® (Certified Financial Planner).

Anderson Hideki

Anderson Hideki

Com mais de 2 anos de experiência no Mercado Financeiro, sua última atuação foi como Analista de Middle office & Research na gestora Multiplica Capital Asset Management. Graduado em economia pela Universidade Anhembi Morumbi. Profissional certificado CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20).